Ли Ильсо был исключён из группы прямо перед дебютом айдола и переключился на актёрство. Хотя он сменил сферу деятельности, вот уже четыре года он остаётся безымянным актёром, получая лишь эпизодические роли. Однажды Ильсо неожиданно получает главную роль в новом проекте известного режиссёра под названием «Температура переполнения». Его радость длится недолго, когда он узнаёт, что его партнёром по съёмкам станет Са Сынён — тайная любовь всей его жизни на протяжении девяти лет. Сынён предлагает отношения «друзей с привилегиями» под предлогом актёрской практики, и Ильсо, не в силах отказаться, неохотно соглашается. По мере того как их встречи становятся всё чаще, Ильсо постепенно увядает от неутолимого одиночества. А затем его потрясает внезапная новость о проявлении его омеги, и вскоре он обнаруживает, что беременен от Сынёна — факт, который он отчаянно пытается скрыть.