В древние времена, в небольшом государстве Цай, затерянном на Шёлковом пути, разворачивается история любви, охватывающая два поколения. Юный наследник богатого купеческого дома по прозвищу Серебряная Луна и безымянная танцовщица по имени Спящий Лотос — их чувства обречены с самого начала из-за пропасти в положении. Когда любовь, скреплённая клятвой перед ликом богов, оказывается преданной, женщина способна превратиться в демона или змею. Авторы поочерёдно ведут повествование: женская половина раскрывает историю с точки зрения героини, мужская — с позиции героя. Смогут ли влюблённые преодолеть интриги, политические игры и сословные предрассудки? Или же их судьба — лишь горький пепел несбывшихся надежд?