Киото, закат эпохи Эдо. В ряды Синсэнгуми вступает ронин, сбежавший из Кюсю, и с его появлением в отряде начинает витать тревожный дух раздора. Когда нарушителя приговаривают к сэппуку, в Синсэнгуми проступают трещины внутреннего раскола. В этой критической ситуации вице-командир, известный как Демон, Тосидзо Хидзиката обнажает свой любимый меч Идзуми-но-Ками Канэсада, чтобы восстановить порядок. Судьба отряда и честь самурая висят на волоске, когда сталь встречается с предательством в мрачных переулках древней столицы.