В одно мартовское утро пятнадцатилетний Куракаса Ко (парень?!) издаёт самый громкий вопль в своей жизни. Проснувшись, он обнаруживает, что превратился в сереброволосую девушку с голубыми глазами. Родители — действующий герой и бывшая волшебница — объясняют: «Проклятие, превращавшее тебя в парня, наконец снято». Оказывается, на самом деле он — девочка по имени Мио. А тут ещё и злая организация устраивает бунт, и по просьбе (читай приказу) матери Ко вынужден снова перевоплотиться — теперь уже в волшебницу. Герои, злодеи, магические трансформации и абсурдный экшн-фарс — добро пожаловать в мир, где пол, магия и справедливость переплетаются в безумном танце!