Бывший палач перерождается в демона в мире меча и магии. Спасительница-чародейка становится его госпожой, и он клянется ей в вечной верности. Обретя невероятную регенерацию и силу, он быстро понимает: этот мир не терпит слабых. Чтобы возвести свою госпожу на трон Короля Демонов, ему предстоит сразиться с иллюзионистом, способным показывать мёртвым сладкие сны. Против него выйдет христианский миссионер, промывающий мозги героям, и вампир-президент, держащий в страхе весь ад. Кровавая битва за престол только начинается. Сможет ли верный клинок прорубить путь к величию своей повелительницы?