Год Мэйдзи. В альтернативном мире, где Республика Эдзо обрела независимость, а Синсэнгуми выжила как боевая единица, Хидзиката Тосидзо пытается возродить отряд, собирая оставшихся в живых воинов. Из провинции Мусаси доносится эхо заговора — таинственный кукловод плетёт интриги, грозящие уничтожить всё, за что сражались «Волки Мибу». Эта история, в отличие от многих романов о Синсэнгуми, максимально приближена к историческим реалиям. Новая схватка «Волков Мибу» начинается. Кто станет следующей жертвой на пути клинка?