Человечество вышло в космос около пяти тысяч лет назад. После трёх великих потрясений единое мировое правительство рухнуло, и люди рассеялись по всей галактике. Действие разворачивается в рукаве Персея, за тысячи световых лет от Земли. Это история о юности Клиффорда Касберта Коллингвуда, которого позже назовут «Клифф Эдж» (Стоящий на краю пропасти), когда он был ещё курсантом. Курсант Королевского флота Альбиона получает назначение на сторожевой шлюп «Блюбелл-34». Ему предстоит столкнуться с суровой реальностью службы, отправиться на поиски пропавшего торгового судна и вступить в бой с грозным врагом — Республикой Зонфа.