Октябрь 4512 года космической эры. В королевстве Альбион, расположенном в рукаве Персея галактики Млечный Путь, всё отчётливее слышны шаги войны. Шлюп «Блюбелл 34», уничтоживший рейдер Республики Зонфа в поясе астероидов системы Трибьюн, возвращается на базу в систему Камелот. Кадет Клиффорд С. Коллингвуд, предложивший рискованный план, а затем успешно проникший во вражескую базу, становится знаменитостью – его прозвище «Клифф Эдж» (Край обрыва) гремит в СМИ. Прославившись, Клиффорд получает звание младшего лейтенанта, а спустя всего девять месяцев становится старшим лейтенантом и тактическим офицером на тяжёлом крейсере «Саффолк 5». Крейсер отправляется в буферную зону Тармагант в качестве флагмана сторожевой эскадры. Однако рука вражеского заговора уже тянется к «Саффолку 5»… Клиффорд оказывается изолирован в боевом командном центре и снова стоит на краю пропасти.