Старшеклассник Китоку Наото приходит в себя в незнакомой комнате со связанными руками и ногами. Перед ним стоит таинственная девушка с ножом, называющая себя Мидзути. Наото отчаянно пытается найти выход из ловушки, а Мидзути намерена его казнить. В ходе их диалога Наото решается на отчаянный контрудар. Чудом выжив, он снова сталкивается с безумной девушкой. «Мидзути — ведьма», — заявляет она. Инцидент с Мидзути оказывается лишь началом тёмной борьбы, полной загадок. В академии пробуждаются силы, появляются враги, и Наото с Мидзути оказываются в центре смертельной схватки. Но события принимают неожиданный оборот. «Я убью тебя», — звучит приговор. История о человеке и зле, о грани безумия и надежде. Психологический триллер с элементами мистики, боевых искусств и любовной линии.