Снежи, девочка, чья мать-бродяга постоянно переезжает с места на место, весной второго года средней школы оказывается на острове под названием Кошачья Нора. Она переживает, что не сможет найти друзей, но благодаря Пятому, которого встречает в новой школе, постепенно сближается с одноклассниками. Однажды в мае Снежи получает серебряный конверт, в котором лежит билет в место под названием Кэт-Си. В ночь голубого полумесяца она отправляется туда и встречает мальчика Камиля, чей правый глаз скрыт повязкой. Снежи проводит с Пятым и Камилем время, полное невиданной прежде радости, но вместе с тем к ней возвращается давно забытое чувство тревоги: «когда-нибудь и это место придется покинуть».