Есть те, кого называют гениями. Само их существование подобно фантазии. Манами и Рэйко — первокурсницы средней школы. Манами — вундеркинд в игре на пианино, но в последнее время она увлеклась написанием масляных портретов обнажённых фигур. В первый же день средней школы, на церемонии посвящения, она столкнулась с Керамическим Пианино. Этот инструмент многократно усилил способности Манами. Затем наступили летние каникулы. Вместе со своей первой школьной подругой, Масами, она отправилась помогать в гостиницу родственников Масами. Там она встретила Кану, ученицу четвёртого класса начальной школы. Кана посвящала себя игре на пианино, подаренном её покойным отцом. Манами тоже играла на пианино там. Её исполнение тронуло сердца гостей гостиницы. Осень принесла вторую четверть, спортивный фестиваль и хоровой конкурс. Впервые Манами играла на пианино для своих одноклассников. Это выступление изменило то, как класс воспринимал её. Хоровой конкурс, разумеется, прошёл с огромным успехом. Скоро приближались зимние каникулы. Манами хотела снова поехать в гостиницу, но по разным причинам не смогла. Масами рассказала о зимнем море. Затем пришла весна. Эми уехала учиться в Германию. Манами потеряла натурщицу для картин, и одиночество оставило её беспокойной и раздражительной.