Каждую ночь, когда мир погружается в сон, Элли превращается в крошечную фею и оказывается в спальне Раймонда — мужчины, которого она тайно любит много лет. Но то, что кажется волшебством, она считает проклятием, ведь её чувства остаются без ответа. Скрываясь за обликом феи, Элли решается на откровенное признание, пытаясь разобраться в себе. Однако Раймонд холоден и безучастен: он советует ей поскорее забыть свою влюблённость. Но в его глазах затаилось что-то опасное и напряжённое. Когда Элли объявляет о помолвке с другим и перестаёт приходить, Раймонд внезапно меняется. Теперь он жаждет узнать, кто она на самом деле, и готов на всё, чтобы вернуть её. Но слишком поздно ли он понял, что потерял?