В пограничной деревне на юге имперского графства живут мальчик Кайл и девочка Рейта. Потеряв семьи в жестоком мире смут, они растут среди верных друзей, окруженные теплом и заботой односельчан. Но однажды, получив приглашение от графа-правителя, они отправляются в его замок — и их судьба круто меняется. Им предстоит стать людьми-зверьми, способными превращаться в чудовищ, и сражаться в новой, опасной жизни. Ради любимой родины и страдающих в хаосе людей юные герои принимают участь тех, кто уже не совсем человек. Эта история — о горечи и радости, о любви к человечеству и о том, что даже став монстром, можно сохранить сердце.