2101 год. Человечество живёт на парящих в небе островах под названием «Висячие сады». Почему люди бросили землю и бежали в небо? Всё из-за мутировавших существ «Карнейдж», которые несколько лет назад начали уничтожать всё живое на поверхности. У человечества не было сил противостоять чудовищам, пришлось спасаться в воздухе. Но дети не сдались — они взяли в руки оружие, чтобы сразить монстров. В это же время двое других спускаются на землю. Однако у тех, кого отправляют вниз, свои скрытые мотивы. Что за тайны они хранят и к чему приведёт это столкновение?