Покинув Фрадот и Свободные королевства, Рорик и Элиз прибывают в город Кассидию. Каким окажется король Себастьян? Позволит ли он юному воину остаться рядом с подругой, теперь ставшей столь важной персоной? Дуэту предстоит научиться жить среди знати, в мире, куда более сложном, чем тот, к которому они привыкли. Тем временем их прибытие пробуждает любопытство некоего ученика мага...