На планете Феория люди и драконы живут бок о бок. В городке Седна, зажатом между морем и горами, живёт юный дракон Альто. Он мечтает о небе, но в свои двенадцать лет всё ещё не может взлететь. Однажды летним днём он встречает незнакомца по имени Фарс — мужчину, который отказался от полётов из-за лишнего веса. Это история о потерявших путь ребёнке и взрослом, которые провели вместе летние каникулы.