На рассвете, усыпанном бледными звёздами, парит дирижабль. Вдалеке, на курсе, парит перевёрнутый замок, а бесчисленные летучие скалы струятся, словно ковёр. Действие разворачивается в Лестории — мире магии и древних артефактов, благословлённом летучими камнями. Девушка Ию, бегущая от преследователей в поисках убежища, встречает юношу Люиса из клана драконов с необычными крыльями и ушами, который помогает ей подняться на борт дирижабля «Сэре». Невзлюбленная командой за свои сверхъестественные способности, Ию постепенно находит общий язык с экипажем. Но она хранит тайну, которую ни в коем случае не должны узнать Люис и его товарищи. Это история о девушке, которая борется за право жить так, как хочет.