Уже десять лет Лос-Анджелес превращен в иной мир руками нечеловеческого существа. Город разделен на два уровня — «Подземье» и «Верхний город» — гигантским мечом, что был вонзен с небес. Девушка Шарлотта Арчер, живущая в Верхнем городе, спускается в Подземье в поисках внезапно пропавшей лучшей подруги Эсты Флеминг. Там она обнаруживает, что это место стало безумным городом, кишащим людьми, обретшими сверхъестественные силы!