Действие разворачивается в эпоху Тайсё, в префектуре Аомори. Юная Фуэ, проданная из-за нищеты в киотский дом гейш, пытается выжить в жестоких условиях. На её пути встречается честный и добрый юноша Тэцуо. В ночь полнолуния на красном мосту их сердца соединились. Эта любовь, вспыхнувшая среди отчаяния, стала для Фуэ единственной опорой в жизни. Но бедность, веяния времени, недопонимание и жестокая судьба одно за другим отнимают у них счастье. И всё же невозможно забыть — ни луну той ночи, ни красный мост, ни тепло любимого человека. Пронзительная и печальная история чистой любви эпохи Тайсё о чувствах, что не угасают даже в разлуке.