Пятнадцатилетняя Каннон Аидзава из-за болезни сердца может посещать школу лишь два дня в неделю. Она отстаёт в учёбе и терпит насмешки одноклассников. Единственная опора для неё — сосед Мицуки, 21-летний студент, которого она называет и братом, и возлюбленным. У Каннон особенное сердце: прикоснувшись к чужому запястью или груди, она чувствует биение пульса и видит душу человека. Но сердце самого Мицуки остаётся для неё загадкой. Однажды одноклассница София открывает Каннон правду: она потомок ведьмы. Умирающий отец Софии мечтал построить город в неизведанной гигантской кальдере, и девушка отправляется туда, чтобы возвести на вершине горы Небесный Орёл роскошный отель «Холохок». Мицуки узнаёт, что родной отец Каннон хочет завладеть её наследством и намеренно не даёт ей сделать операцию на сердце. Ради спасения любимой он решается на убийство. Но опытный детектив Хисаё раскрывает его план. Чтобы успеть до снегопадов, Мицуки увозит Каннон в таинственную кальдеру — туда, где только что открылся отель на вершине вулкана.