Однажды лучший друг Ямато Кобаяси бесследно исчез прямо на глазах у Нацуки Юры. Ошеломлённый и отчаянно ищущий пропавшего товарища, Нацуки неожиданно встречает таинственного юношу, который переворачивает его жизнь. Друзья оказываются в мире Иштария: один — как кандидат в Герои, другой — как кандидат в Короли Демонов. Нацуки поклялся когда-то помочь другу и отправляется в этот чужой мир, полный решимости сдержать слово. Узнав правду об Иштарии, он выбирает путь битвы, чтобы стать Королём Демонов, хотя понимает: в конце этого пути может стоять его лучший друг. Их положения не позволяют им быть на одной стороне, но Нацуки намерен изменить весь этот мир!