Из секретной лаборатории ЦРУ сбегает биологическое оружие, созданное для ликвидации высокопоставленных целей. Его кодовое имя — «Канадзуки-усаги». Разработчик, доктор Клеменс, выпускает творение на волю, и для его нейтрализации собирают отряд из трёх человек. Бывший агент ЦРУ Рэйчел, изгнанная три года назад, сотрудник британской разведки SIS Хью и загадочная девушка вступают в спецоперацию. Однако в дело вмешивается международная террористическая группировка «Габриэль Хаунд» и армейские круги США, преследующие собственные интересы. Свистят пули, переплетаются судьбы и интриги. Пока заговор обрастает новыми тайнами, совершенное оружие для убийств, Канадзуки-усаги, танцует в ночной тьме.