Молодой кобольд Шето, охотник на слабейших монстров, возвращается с гор и находит свою деревню сожжённой. Его семья, друзья и даже возлюбленная убиты. Это дело рук героя в непробиваемых доспехах, призванного из другого мира — Кодзи Ицуми. Тяжело раненный и находящийся на грани смерти, Шето клянётся отомстить герою, отнявшему у него всё. Его мольбу слышит Салаше — падшая богиня, которую все презирают. Они объединяются и бросают вызов войне между Королём Демонов и Героем, что ведётся между богами и демонами.