Слепой массажист Иси и его молодая спутница Цуру путешествуют по древнему тракту Накасэндо, избегая строгих досмотров на заставах. Когда Цуру заболевает от изнурительной дороги, они находят приют в чайном домике, где знакомятся с хозяйкой Ёси и её дочерью Таэ. Но их отдых прерывается появлением банды якудза из соседнего городка Когэ. После случайной стычки Иси оказывается втянут в опасный конфликт с главарём Дзюгоро. Чтобы защитить Цуру, слепой герой решает в одиночку отправиться в логово врагов. Сможет ли мастер иайдо, лишённый зрения, одолеть безжалостных головорезов и спасти свою спутницу? История о чести, любви и мужестве в сеттинге средневековой Японии.