Чхон Тхэволь, старший сын бывшего Небесного Демона и брат-близнец нынешнего, рождён с синдромом разорванных меридианов. Его тело неспособно сформировать даньтянь, и он обречён на медленную смерть. Великий молодой господин влачит жалкое существование, недостойное его статуса. Однажды к нему поступает странная просьба: «Молодой господин, пожалуйста, сыграйте роль Небесного Демона». Оказывается, Небесный Демон тяжело ранен и впал в беспамятство. Чхон Тхэволь, используя свой прошлый опыт актёра, должен скрыть исчезновение брата. Наступает эпоха хаоса: исчезновение Небесного Демона совпадает с вторжением еретиков. Чхон Тхэволю приходится полагаться на хитрость и актёрское мастерство, чтобы защитить брата и выжить в этом безумном мире.