Могущественный охотник S-ранга внезапно оказывается в теле обычной школьницы, обладающей магическими силами. Теперь ему предстоит совмещать опасные рейды в подземельях с уроками и тренировками по превращению в девочку-волшебницу. В этом мире существуют порталы, монстры и гильдии охотников, но также есть тайные академии магии и зловещие организации, охотящиеся за юными волшебницами. Герою придётся использовать свой боевой опыт, чтобы защитить новых друзей и раскрыть заговор, угрожающий всему городу. Сможет ли бывалый охотник привыкнуть к юбке и ленточкам, или его маскировка приведёт к ещё более нелепым и опасным приключениям?