В мире, где нет городов, а эльфы, дворфы, люди, демоны и прочие расы живут в маленьких оседлых деревнях или кочуют племенами, возвышение первого города становится для них тем же, чем боги являются для муравьёв. Оно распространяется, словно потоп, и лишь слухи, принесённые странниками, предупреждают тех, кого ещё не смыла волна кошмара. Но в мире, где ничего никогда не меняется, кто поверит этим слухам? Никто — пока не становится слишком поздно. Только выжившие знают правду, и Садрахан — один из них. Единственный взрослый, сумевший сбежать вместе с новорождённой дочерью, он должен построить новую жизнь и новый дом, который никто не сможет отнять. А если по случайности он станет первым Повелителем Демонов и создаст королевство, способное затмить то, что уничтожило его деревню? Что ж, лишь бы его дочь была в безопасности.