Европа объединилась в гигантскую Денверскую империю, поглотившую двадцать стран. Лишь Германия устояла, не растворившись в новой державе, и теперь Империя всеми силами стремится её захватить. Обладая подавляющим превосходством в живой силе и промышленности, Денвер неожиданно столкнулся с серьёзной проблемой: немецкие кибертехнологии оказались настолько совершенны, что управляемые компьютерами истребители Империи теряли управление над вражеской территорией. Армии пришлось вернуться к полностью ручным, аналоговым машинам. Молодые пилоты мечтают о безопасной службе внутри страны, где можно пилотировать новейший ИИ-истребитель «Гильгамеш тип-8». Но юный Каин отказывается от этой привилегии ради брата, выбирая опасную миссию вторжения. Во время тренировок на аналоговых самолётах приходит экстренный приказ: «Гильгамеши» захвачены немцами и крушат Париж. Их нужно уничтожить любой ценой.