Давным-давно жил одинокий ёкай по имени Ноппэрабо, у которого не было лица. Изгнанный другими ёкаями, он прятался за лисьей маской и ждал того, кого сможет полюбить. Двести лет спустя Тацуми, частично слепой офисный работник, чувствует себя белой вороной на работе. Его единственная радость — время обеда, которое он проводит с Кусамакурой, загадочным мужчиной в лисьей маске. Тот слегка не от мира сего, говорит старомодными словами, но честен и открыт с Тацуми. Вскоре Тацуми понимает, что влюбляется. Но в то же время вокруг начинают происходить странные вещи…