Студент Хаято страдает от навязчивого сна. В детстве он гостил у деда на отдалённом острове и нырнул в глубокое синее море — там он увидел «нечто». Что это было, он не помнит, но затягивающая бездна моря снова и снова является ему во сне. Удачно совпало, что Хаято едет на остров Хими на поминки деда. На этом клочке суши у побережья Кагосимы его ждут чересчур дружелюбные островитяне, странные обычаи и встреча с дальней родственницей. А в море его ждёт «оно». Это мистическая история о местных поверьях, разгадке тайн забытого острова и любви между разными существами.