В тот день Рюки Сорано по пути в школу столкнулся с убегающим здоровяком. Едва спасаясь от его нечеловеческой силы, он обнаруживает, что за гигантом гналась хрупкая девушка. Вернувшись домой, Рюки с удивлением находит ту самую незнакомку у себя в гостиной. Она представляется членом тайного общества и рассказывает об оружии, способном изменить мировой баланс сил. К тому же в это дело оказывается замешана его подруга детства. Здоровяк, заключивший контракт с демоном и получивший особые силы, и девушка под покровительством богини. Мировые заговоры, религиозные конфликты, ангелы и демоны — так начинается история о теневом мире, поддерживающем светлую сторону реальности.