Наёмница Присцилла, потерявшая руку в бою, завершает свою долгую карьеру и становится работницей текстильной фабрики в городе Арахель, окутанном туманом и гарью. В этом мрачном месте ходят легенды о магах-призраках, и она постоянно сталкивается с таинственным незнакомцем. «Я дорожу даже сломанными и изношенными куклами. Я привязываюсь к ним, поэтому мне трудно их выбросить». — говорит он. «Не волнуйся, я буду беречь тебя, даже если ты сломана. Ведь мы друзья». Присцилла начинает верить, что в нём есть тёплое человеческое сердце, и они могут стать друзьями. Но когда Йохан открывает замок на закрытой двери, его слова мгновенно разбивают эту надежду: «Моё предложение о том, что ты можешь ударить меня, всё ещё в силе?»