Водный маг Элизе из королевства Эстадо вместе с отрядом героев сражается с монстрами, захватившими центральные земли континента. Но внезапно герой объявляет её бесполезной и изгоняет из отряда. Оставшись одна в землях, кишащих чудовищами, Элизе сталкивается лицом к лицу со смертью. Однако в этот критический момент перед ней возникает стальной гигант невиданной конструкции… Тем временем в отряде героя, изгнавшего водного мага, происходят неожиданные перемены. Столкновение с пришельцами из космоса, их технологиями и культурой, охота на монстров и приближение к таинственному Королю демонов — всё это переплетается в судьбе Элизе. Сможет ли она вместе с пилотом человекоподобного робота Дино раскрыть истинную природу зла и найти своё место в мире?