В восточных землях Валькуса придворный маг Арнуд дни напролёт охотится на монстров и выполняет оборонительные миссии. Однако его скромные достижения остаются непризнанными королевством Десант, и в итоге его изгоняют за неспособность исполнять обязанности одного из «Семи Мудрецов» — сильнейших магов королевства. Арнуд решает начать новую жизнь в качестве авантюриста в соседней стране Римбуль в компании таких же несправедливо пострадавших подчинённых. Но оказывается, что Арнуд гораздо более известная фигура в Римбуле, чем когда-либо был в Десане. Тем временем дыра, которую оставил после себя Арнуд, начинает сказываться на и без того ослабевшем королевстве Десант.