В глухих горах на границе живёт мудрец Каин. Несмотря на то, что он в одиночку одолел короля демонов, его боятся как «отброса-мудреца» из-за дурного поведения и в итоге изгоняют. Однажды к Каину отправляют дочь короля демонов Филионору. Те, кто это задумал, надеются, что обладающая огромной силой девочка столкнётся с ним и уничтожит друг друга. Но они не знают истинного лица Каина. Каин на самом деле невероятно добрый человек, просто его постоянно неправильно понимают. Живя с Фио, он постепенно завоёвывает уважение окружающих, а злодеи, всё больше заблуждаясь, боятся его как настоящего отброса и уничтожают себя сами. Медленная жизнь с дочерью самого сильного мудреца-отброса, который на самом деле добряк.