Эдвард, первый принц королевства Айземуарт, с детства следует заветам покойной матери и упорно тренируется вместе со своим наставником Эндрю. Несмотря на холодное отношение окружающих, он продолжает вести честную жизнь, но во время церемонии Небесного дара, где достойные получают великие навыки, Эдвард почему-то не получает ни одного. «Нельзя оставлять принцем того, кто не получил навыков», — заявляет отец и изгоняет Эдварда. Однако верный Эндрю раскрывает ему правду: на самом деле он не остался без дара, а получил силу «класса», ту самую, что была у первого короля. Осознав это, Эдвард решает покинуть замок, чтобы через разные испытания обрести новые классы. Но на его пути встаёт сводный брат Александр, снедаемый завистью и ненавистью. В жестокой схватке Эндрю получает смертельную рану, а Эдвард, пробудив класс «Мститель», едва не убивает брата, но проваливается в водопад. Что ждёт его впереди?