Юный парфюмер Рио, которого при дворе презирали как бесполезного создателя духов, становится жертвой интриг и отправляется в ссылку в глухую деревню на границе. Но его искусство ароматов — не просто изготовление благовоний. Рио способен читать «запахи памяти», скрытые в цветах, земле, крови, слезах, старой древесине и чешуе монстров — это единственная магия, способная влиять на чувства и проклятия. В глуши он встречает спящую девушку-дракона, проклятую бывшую рыцаршу, ставшую старостой, и безмолвную дочь травницы. С помощью ароматов Рио исцеляет раны, возвращает жизнь полям, усмиряет чудовищ и постепенно приближается к разгадке чудовищного проклятия, охватившего всё королевство.