Мугэн Куройя с рождения обладал ничтожным запасом маны. Соратники по отряду ранга A презирали его, называя «неспособным», и в конце концов лидер Марк Видал безжалостно вышвырнул героя: «Ты уволен. Такому мусору, как ты, не место в нашем «Алом мече»». Хотя Мугэн с самого начала заботился о них и поддерживал, неблагодарные изгнали его без объяснений. Решив стать одиночкой, Мугэн тут же получил предложение от двух красавиц: «Не хочешь собрать новую партию с нами?» Эти девушки оказались членами высшего S-ранга — куда более сильного отряда, чем бывший. Герой недоумевал, зачем таким сильным нужен «неспособный», но оказалось, что они когда-то были спасены им и с тех пор без ума от него. Так Мугэн создал новую партию с двумя красавицами. А тем временем члены «Алого меча», презиравшие его, без его поддержки начали стремительно деградировать. Лидер Марк, ослеплённый гордыней, отказывается признать, что отряд держался на ранге A благодаря Мугэну, и его репутация в гильдии падает на дно. Начинается жизнь настоящего авантюриста с истинными товарищами!