Прямо перед решающей битвой с Королём демонов его собираются выгнать из отряда героев. Причина — его собственные злодеяния, трусость и низкий уровень, которые раскрылись перед героем. Взрастив героя до чудовища, превосходящего самого Короля демонов, он теперь рискует быть изгнанным. С одной стороны, это заслуженно, но с другой — «мудрец» с неразделённой любовью впадает в отчаяние. Он пускается во все тяжкие, теряя всякую ответственность, и творит ещё более безумные вещи.