Рейн — укротитель зверей, изгнанный из отряда героя Ариоса за слабость. Его единственная способность — заключать контракты с животными — кажется бесполезной в мире, где ценятся лишь сила и магия. В поисках работы Рейн спасает Канадэ, девушку из племени кошачьих духов, которая становится его спутницей. Заключив контракт с представительницей «высшего вида», одной из сильнейших рас, Рейн получает часть её силы и становится намного могущественнее. Вместе они отправляются в путешествие, где Рейн приручает девушек из разных рас, обретая новых союзников и способности. Его группа быстро превосходит отряд Ариоса, и герой, охваченный гневом и завистью, забрасывает свои обязанности, сосредоточившись на мести бывшему товарищу.