В мире, где магией владеет каждый, Бесви родился без единой искры маны. Сочтя его «бесполезным», обращались как с рабом, а затем бросили умирать в лесу. На пороге смерти к нему обратился демон: «Хочешь свободы? Тогда заключи со мной контракт». Бесви выбрал путь отречения от человечности. Он обрёл высочайший навык «Магическое тело», превращающий его в демоническую плоть. В мире, где правит магия, юноша, неспособный к ней, начинает сражаться, используя лишь силу демона. Но цена оказалась слишком велика — он перестал быть человеком.