«Я с достоинством покидаю сцену». Герой изгнан и сокрушает злого бога. Леонхардт, безвестный рыцарь, спасший неприступную королевскую столицу от гибели. Он носит в себе благословение бога войны Ареса, способное превратить дешёвый железный меч в «святой клинок». Однако знатные дамы, испугавшись его чудовищной силы, решают сделать его своей собственностью и распускают подлые слухи, изолируя его. Оклеветанный и изгнанный из страны, Леон в тумане на границе спасает чистую сердцем принцессу соседнего королевства Филию. «Твои израненные руки — вот истинное доказательство рыцаря», — плача, называет его прекрасным и прямо на месте делает предложение. А на его бывшую родину, лишившуюся единственного защитника, вот-вот обрушится небывалая катастрофа.