Рюдзи, искусный зачарователь, был изгнан из своей группы из-за низкого ранга искателя приключений — всё потому, что он предпочитал создавать магические предметы, а не сражаться. Блуждая по миру, он встречает Лену, гениального алхимика, которую тоже отвергли по той же причине. Вместе они отправляются в новые земли, но их путь неожиданно меняется, когда они спасают благородную девушку Цеци. Вскоре к Рюдзи присоединяется его сводная сестра Минори, владеющая мечом, которая узнала об изгнании. С её помощью он мстит бывшей группе и спасает младшую сестру Судзу, могущественную волшебницу. В водовороте событий Рюдзи оказывается втянут в заговор, угрожающий небольшому королевству. Из изгоя он превращается в героя, используя всю мощь своего зачарования, чтобы превратить отдалённую границу в процветающий мегаполис — хочет он того или нет.