После десятилетий странствий герой Фрау наконец одолел короля демонов. Однако в столице его встретили не тёплые объятия, а холодные оковы. Теперь, когда угроза миновала, чудовищная сила героя стала считаться бедствием, способным нарушить равновесие мира. Король объявляет: «Герой Фрау, ты изгоняешься за пределы страны». Толпа молчит. Лишь одна девочка не опускает взгляд. Бывшие соратники отворачиваются, и героя отправляют в лес фей, подальше от людей. Там он встречает девочку по имени Лили. Она заявляет: «Я отомщу за отца. Готовься!»