В мире, где всё решают меч и магия, третий сын знатного рода Валентайн по имени Лео на церемонии совершеннолетия в 15 лет пробуждает слабейший класс [Алхимик], лишённый боевых способностей. «Тот, кто не владеет ни мечом, ни магией, не достоин наследовать этот дом», — холодно объявляет отец Гилберт, лишая Лео наследства и изгоняя за пределы страны. Насмешки старших братьев и презрение давней подруги становятся последней каплей. С единственным подарком покойной матери — брошью в виде меча и щита — и наказом отца: «Если умрёшь, это конец», Лео отправляется в далёкую столицу Фирармонию, чтобы доказать свою ценность и обрести собственное место в этом мире.