Чезаре внезапно объявляют о расторжении помолвки и изгоняют из родной страны. В отчаянии её находят и спасают верховный бог той земли, куда её сослали, Аллеруя Арроу, и жрец Гордо. Аллеруя проникается симпатией к Чезаре и дарует ей статус святой. Но как только она обретает новую силу, на её родину обрушивается ужасное божественное предсказание...