В мире, где магия считается божественным благословением и чудом, недоступным человеческому пониманию, идёт война между Единым королевством людей и Страной демонов. Превосходящая военная сила демонов во главе с Королём демонов ставит человечество на грань поражения. Чтобы переломить ход войны, церковь королевства активирует божественное пророчество и начинает отбор героя, способного убить Короля демонов и спасти мир. Среди претендентов оказываются две девушки: Мист Клиранс — маг, некогда изгнанный из армии по ложному обвинению и потерявший всё, и Синтия Нирфен — дефектная чародейка, способная генерировать бесконечную магическую силу, но не умеющая колдовать. «Мне плевать на прощение грехов или будущее страны, но если я смогу вернуть то, что у меня отняли, это достаточная выгода… Хорошо, я согласна», — заявляет Мист. «Я хочу стать сильной, как герой, чтобы защитить будущее всех», — вторит ей Синтия. Две девушки, отвергнутые богом и миром, переворачивают закостенелое общество и заодно спасают мир.