Принц Дитерхельм, четвёртый сын королевского дома, получает отказ от принцессы-невесты: «Я не хочу замуж за авантюриста». Формально его изгоняют — под предлогом освоения глухих земель, чтобы спасти лицо родни. Начинается одинокое приключение с жалкими грошами в кармане и старым оружием. Однако в этих диких краях уже обосновалась «злодейская» аристократка Лию. Она в одиночку крушит монстров огромным магическим мечом. Дитерхельм подслушивает её бормотание: «Одному грустно…» — и предлагает готовить еду в обмен на спасение жизни. Они быстро находят общий язык и начинают совместное приключение. Со временем выясняется: Лию — потомок драконьего рода. Но Дитерхельм не боится, он любит её просто как Лию. Вместе они возрождают бесплодные земли, восстанавливают рыцарский орден и отбиваются от полчищ монстров. Взаимное восхищение перерастает в настоящую супружескую любовь.