Мир покоится на пончикообразном континенте, где то и дело возникают пространственные тоннели-червоточины. Они способны пересекать океаны и даже вести в иные миры. Юзеф, заключивший магический договор верности со своим другом Шимой, горит желанием защитить принцессу Диану во время её зарубежной поездки. Но истинная цель Шимы — узурпация трона, и ради этого он готов подставить двоюродного брата Юзефа, Иана, объявив его мятежником. Разлучённый временным барьером со своей родиной, Юзеф не может знать о творящихся там интригах. Влюбившись в Диану, он оказывается перед мучительным выбором между любовью и долгом. Похищение принцессы запускает цепь событий, которая из простого спасения перерастает в битву за престол, охватывающую весь континент.