Айда, вор по происхождению, чистый и добрый, однажды во время кражи был похищен могущественным алхимиком Гелисом с определённой целью. Судьба Айды изменилась: по воле судьбы он спас лучшего убийцу континента, и король убийц, желая отомстить, силой увёз Айду в глухую деревушку и передал ему все свои навыки. Станет ли Айда, общаясь с убийцей, демоном? Когда кровавое солнце стоит в зените, непременно родится зло; когда кровавый дождь орошает землю, грядёт кара; тысячелетнее бедствие вот-вот обрушится на континент. Кто станет спасителем? Союз добра и зла, единение света и тьмы, с кровью феникса в качестве заклинания, минуя все преграды, и с кровью дракона в качестве завета, бессмертная любовь.